十四五规划之智慧医养未来发展新方向研究

霍尔斯 · 智库

     “十四五”时期是我国经济社会发展的重要历史性窗口期，是全面完成小康社会建设战略目标，向全面实现社会主义现代化迈进承上启下的关键时期，做好“十四五”规划编制工作意义重大、影响深远。

     养老产业是一个综合性的产业，不仅涉及到相关的横向产业，还垂直跨越了第一、第二、第三产业，老年人有衣、食、住、行、吃、穿、用及其他服务类需求，这些需求包含于三类产业之中，也基本构成了养老产业的全部内容，所以具有综合性。

     人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸显。

     加快发展老龄事业和产业，是保障和改善民生、促进老年人有尊严有质量生活、提高国民幸福指数的有力支撑，也是拉动内需、扩大就业、促进经济转型升级、适应和引领经济新常态的必然要求。因此，编制好养老产业十四五规划意义重大而深远。

养老行业特征分析

进入壁垒

     进入壁垒即新进入者进入行业的难度，换言之，是行业内既有企业在多年经营当中建立的优势。养老行业的进入壁垒主要包括人才壁垒、服务体系和资金壁垒三个方面。

①人才壁垒

     由于养老服务行业主要针对 60 岁以上的老年人，这个群体具有很大的特殊性， 老年人的管理需要更加专业的管理人员，服务人员需要经过专业的护理培训，对管理人员和服务人员的专业素质要求比较高。但是，目前国内专业的培训机构和培训教材还比较少，人才的缺口非常大。引进专业化人才也已成为经营好企业面临的困难之一。

②服务体系

     由于老年人群体的特殊性，需要特殊的服务体系，如日常护理、医疗卫生、保健和娱乐相结合，且对于这一类设施以及服务都有特殊要求。因此在进行老年公寓运营管理、服务平台建设、网站建设、人员培训等都需要一个整体的服务体系支撑，非专业的服务公司很难形成专业、完整的老年人服务体系。

③资金壁垒

     养老服务产业与社会福利以及医疗保障体系相关联，且具有社会公益的特殊性，一般机构的短期盈利能力较弱。而高端老年服务机构由于需要完备的基础设施投入和专业的护理服务，对于资金投入要求较高，普通企业难以承担，特别目前大多数养老服务产业与地产相关联，需要强大的资金支持，形成了行业的资金壁垒。

行业特点

1、养老产业地理分布差异大

     目前，国内养老产业发展比较好的主要集中在东部沿海发达省市，如较早研究和实践养老产业的省份有上海、北京、天津和江苏，并且一直走在前列，而在中西部省市养老产业发展相对落后，中西部省市的农村老年人口比例又相对于城镇高，这种供给、需求的不均衡将进一步拉大产业发展的差距，进而可能造成整个经济体系的不协调发展，乃至社会的不公平发展。

2、养老产业针对性强

     从服务对象的角度看，养老产业具有明显的针对性，即养老产业主要是为老年人提供产品和服务的，也有部分金融类养老行业是为年轻人提供的，为其进入老年期做事先准备的服务，如养老金计划。从性别结构来看，按照 2016 年人口抽样比 0.837‰计算，当年全国 60 周岁以上女性比男性总量多出 685.4 万人，受自然及社会因素的影响，老年女性多于男性的趋势会越来越严重，老年人口性别比也日益失衡，老年女性将会是未来养老产业重点关注的对象。

3、养老产业综合性高

     养老产业是一个综合性的产业，不仅涉及到相关的横向产业，还垂直跨越了第一、第二、第三产业，老年人有衣、食、住、行、吃、穿、用及其他服务类需求，这些需求包含于三类产业之中，也基本构成了养老产业的全部内容，所以具有综合性。

4、养老产业周期性强

     人口结构大致有三种：金字塔型、纺锤形、倒金字塔型。养老产业的研究对象是老年人就决定了养老产业具有较强的周期性，由于受出生率和死亡率的影响，不同年龄的人口数量是变动的，有婴儿潮期就会有人口红利期，也必然会有人口老龄化期。我国过去几十年的人口发展实践证明了不同年龄人口数量的变化会带来相应的红利与负担，这种变化受人为的干预而具有周期性，发展养老产业就必须认识到这种周期性，并提前做好预判与应对。

5、养老产业涵盖面广

     养老产业是一个多元产业体系，涵盖经济、社会保障、文化服务、医疗保健等各方面，同时还关联其他行业，如科技、管理、交通、建筑等，根据国家统计局 2017 年最新修订的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，除采矿业和国际组织这两个门类外，养老产业对其他 18 个门类都有直接或间接的涉及。可见，养老产业从上游、中游到下游是一条完整的产业链体系，具有先天的产业协作优势。

“十三五”时期的养老产业形势回顾

严峻形势

     目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，据国家统计局数据，到2018年末60岁及以上人口为24949万人，比上年增加859万人，占全国总人口的17.9%。

     预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右；高龄老年人将增加到2900万人左右，独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右，老年抚养比将提高到28%左右；用于老年人的社会保障支出将持续增长；农村实际居住人口老龄化程度可能进一步加深。

短板凸起

     涉老法规政策系统性、协调性、针对性、可操作性有待增强；城乡、区域老龄事业发展和养老体系建设不均衡问题突出；养老服务有效供给不足，质量效益不高，人才队伍短缺；老年用品市场供需矛盾比较突出；老龄工作体制机制不健全，社会参与不充分，基层基础比较薄弱。

政策利好

     党中央、国务院高度重视老龄事业发展和养老体系建设。党的十九大报告提出，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

     2019年的政府工作报告中，李克强总理16次提及养老，大幅超过去年，继续对老龄化给予了高度关注，并且方向更加明确、重点更加突出，特别提出了“让老年人拥有幸福的晚年，后来人就有可期的未来”目标。近几年，国家先后出台了多项关于养老服务发展的政策性文件。

养老产业“十四五”规划预判

大力发展养老产业

     中国老年人口基数大，养老需求大。在国家政策推动下，我国养老产业市场规模不断壮大。2014年中国养老产业市场规模仅4万亿元，2018年增至6.6万亿，预计2020年市场规模有望达到7.8万亿元。

     十四五规划将支持养老产业发展，鼓励社会力量举办养老机构，大规模培养养老护理等人才，落实对医养结合机构的税费、用地等优惠政策，大力发展养老用品产业。

重视独生子女父母养老问题

     一孩生育政策持续了三十多年，独生子女父母老龄化的过程也会持续三四十年以上，越往后他们的养老问题越严重。因此，从中长期来看，解决人口老龄化问题主要就是解决独生子女父母的养老问题。

     独生子女父母养老问题非一两个政府部门可以解决，必须在国家层面上制定规划，并相互协调予以解决。“十四五”规划或给予独生子女更长时间的子女护理假，提高独生子女养老保险金。此外，制定对失独老人特别关爱的政策。

制定鼓励生育政策

     老龄化日益严重，大力鼓励生育是当务之急。在经历了两年补偿性生育后，全面两孩政策累积势能释放逐渐趋缓，出生人口呈下降趋势。2016年出生人口1786万、2017年出生人口1723万人、2018年出生人口只有1523万，减少了200多万人。

     同时，中国总和生育率长期处于更替水平以下，近十年均值为1.6。育龄女性人数减少，生育意愿较低，养娃压力大，很多年轻人不愿意生孩子。为了鼓励生育，2018年6月以来，辽宁、天津、湖北、新疆等地纷纷出台了鼓励生育的福利政策，延长产假时间、提高生育补助等“真金白银”的政策相继实施。

     此前，人民日报发表文章《生娃是家事也是国事》，呼吁以生育政策的落地和社会保障的健全来切实促进生育研究自助生育政策。2019年将子女教育费用纳入个税专项附加扣除。

     生育政策对于总和生育率的影响效果与其开展时间密不可分，在当前出生率连降的关键时期，出台创新型鼓励生育政策刻不容缓。

     十四五规划将制定鼓励生育政策：在儿童照料与教育方面，增加公立托育机构。在产假与就业方面，保障女性产假和育儿假，提倡全薪或带薪产假，降低女性因生育产生的机会成本。

     在保护未婚女性、自由职业者生育福利/权利方面，让自由职业者、未婚女性享受生育津贴，同时无条件为非婚生育孩子上户口。在住房、税收减免方面，为多子女家庭提供税收减免优惠、租房补贴。在生育限制方面，人口即财富，有计划地全面放开生育，让想生育孩子的家庭多生，刺激人口增长。

医养产业发展方向

传统养老依然存在

     目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为趋势。在全球范围内，依托新技术的智慧养老都已经成为一个新兴的产业增长点。

智慧健康养老是趋势

     智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。

     智慧养老是指利用信息技术等现代科技技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算、云计算、大数据技术等），围绕老人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，使这些技术实现与老年人的友好、自主式、个性化智能交互。

     智慧养老服务领域主要包括：慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照护、信息化养老服务。

5G为智慧养老保驾护航

     我国的智慧养老产业始自2012年，六年来一直在摸索中前行。

     5G时代的来临为未来万物互联的智能生活提供了基础网络保障，智能终端产品将更加丰富，而AI技术的发展使人机交互的方式发生了巨大转变，人机交互不再局限于键盘和屏幕，语音交互技术正在飞速发展，新型交互终端和后端数据支持可以为养老服务的精准化、智能化、人性化升级提供产品研发和服务支持。

     技术赋能，智慧养老前景光明，2020年智慧养老服务产业将进入成熟期。

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